兩大外資銀行巨頭之間的一場重大收購終于完成。

6月11日，匯豐銀行有限公司宣布，已完成對(duì)花旗銀行有限公司在中國內(nèi)地的個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)的收購。隨著交易的完成，匯豐中國已承接花旗在全國11個(gè)主要城市的個(gè)人財(cái)富管理客戶及相關(guān)資產(chǎn)。超過300位原花旗相關(guān)員工也已正式加入?yún)R豐。

同日，花旗中國亦宣布，已完成向匯豐出售和轉(zhuǎn)移其中國內(nèi)地的個(gè)人零售財(cái)富管理業(yè)務(wù)，花旗在中國內(nèi)地的企業(yè)和機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)不受此次交易影響。花旗將繼續(xù)支持其企業(yè)和機(jī)構(gòu)客戶，在中國本地市場、亞太市場乃至全球市場為他們提供銀行服務(wù)。

本次收購的大背景是，2023年10月9日，花旗宣布將其中國內(nèi)地的個(gè)人銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)，包括個(gè)人客戶持有的賬戶、存款和相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品出售給匯豐中國。匯豐計(jì)劃向花旗中國服務(wù)于個(gè)人銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的范圍內(nèi)員工發(fā)出要約，加入?yún)R豐的內(nèi)地團(tuán)隊(duì)。

據(jù)了解，本次收購覆蓋花旗中國全國11個(gè)主要城市，業(yè)務(wù)范圍為花旗中國的個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)，不涉及花旗中國的信用卡、個(gè)人房貸及其他貸款等其余零售業(yè)務(wù)。該交易總額為約36億美元的個(gè)人存款和個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理資產(chǎn)。

彼時(shí)，業(yè)內(nèi)對(duì)這場收購的評(píng)價(jià)是，是花旗中國和匯豐中國兩大在華外資銀行巨頭的雙贏合作。對(duì)于花旗來說，退出個(gè)人業(yè)務(wù)有助于其專注于更具優(yōu)勢(shì)和回報(bào)的對(duì)公業(yè)務(wù)；而對(duì)于匯豐來說，接手花旗中國已經(jīng)有所成就的個(gè)人業(yè)務(wù)，對(duì)于其本身“大財(cái)富管理矩陣”策略也是如虎添翼。

花旗中國總裁、行長陸烜告訴本報(bào)記者，花旗在中國展業(yè)已久并對(duì)此深感自豪。未來，花旗會(huì)更加專注于企業(yè)和機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)，通過花旗全球的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)客戶，支持他們的跨境金融需求。

為何花旗向左、匯豐向右？

記者還獲悉，花旗也已與富邦華一銀行達(dá)成協(xié)議，將于今年稍晚時(shí)候就中國內(nèi)地的個(gè)人信用卡業(yè)務(wù)及無擔(dān)保貸款相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。富邦華一銀行是首家由海峽兩岸共同出資組建的商業(yè)銀行， 以“立足海峽兩岸，積極服務(wù)臺(tái)商”為立行宗旨，是增進(jìn)兩岸經(jīng)濟(jì)金融交流合作的重要紐帶。

值得注意的是，自花旗宣布退出亞洲、歐洲、中東和墨西哥的全球14個(gè)市場的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)以來，目前已經(jīng)完成了在澳大利亞、巴林、印度、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、中國臺(tái)灣、泰國和越南9個(gè)市場的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)出售。

此外，花旗也將關(guān)閉其韓國的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，還將全面結(jié)束其在俄羅斯的業(yè)務(wù)。花旗還宣布將尋求其在墨西哥的個(gè)人銀行、小型企業(yè)和中型市場業(yè)務(wù)的IPO，并重啟在波蘭的個(gè)人銀行出售計(jì)劃。

花旗全球擬出售業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人Titi Cole表示，衷心感謝那些堅(jiān)守服務(wù)客戶的員工并祝愿他們未來一切都好。花旗在執(zhí)行戰(zhàn)略方面取得了重大進(jìn)展，這項(xiàng)交易的完成是公司實(shí)現(xiàn)簡化戰(zhàn)略的又一重要的一步。

在花旗收縮零售、押注對(duì)公的同時(shí)，匯豐卻把目光投向了外資銀行財(cái)富管理賽道。匯豐中國行長兼行政總裁王云峰告訴記者，匯豐堅(jiān)定看好中國市場的發(fā)展?jié)摿Γ⒘⒆汩L遠(yuǎn)持續(xù)加大投資。近年來，集團(tuán)對(duì)內(nèi)地的投入已達(dá)數(shù)十億元人民幣，其中相當(dāng)一部分聚焦于高速發(fā)展的財(cái)富管理領(lǐng)域。

“本次收購?fù)瓿珊螅覀兛梢赃M(jìn)一步鞏固在外資銀行財(cái)富管理賽道的競爭優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，繼續(xù)全方位發(fā)揮跨境金融服務(wù)專長，支持海內(nèi)外客戶把握中國與世界經(jīng)濟(jì)深度融合的機(jī)遇。” 王云峰如是說。

記者了解到，近年來，匯豐集團(tuán)持續(xù)投入中國內(nèi)地市場，對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)加大布局，涵蓋銀行端的財(cái)富管理和私人銀行服務(wù)、人壽保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理及金融科技。匯豐還在人才戰(zhàn)略上加大投入，支持業(yè)務(wù)可持續(xù)增長。到2024年底，其“大財(cái)富管理”矩陣下的員工總數(shù)將達(dá)6000人。

去年10月，匯豐中國曾表示，中國內(nèi)地的財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展前景廣闊已經(jīng)成為匯豐在亞太地區(qū)提升財(cái)富管理業(yè)務(wù)能級(jí)的發(fā)力點(diǎn)之一。該交易將進(jìn)一步鞏固匯豐中國在外資金融機(jī)構(gòu)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并在集團(tuán)內(nèi)地市場的“大財(cái)富管理矩陣”策略中發(fā)揮到更關(guān)鍵的作用。交易完成后，被收購業(yè)務(wù)將融入?yún)R豐中國財(cái)富管理及個(gè)人銀行業(yè)務(wù)的運(yùn)營中，匯豐也計(jì)劃邀請(qǐng)?jiān)撏赓Y行服務(wù)于個(gè)人銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的相關(guān)員工加入?yún)R豐的內(nèi)地團(tuán)隊(duì)。

匯豐中國提供的數(shù)據(jù)顯示，2023年，匯豐集團(tuán)在中國內(nèi)地的財(cái)富管理投資資產(chǎn)比上一年增長53%，財(cái)富管理客戶總數(shù)同比增長超過30%。今年一季度，集團(tuán)在亞洲市場的新增投資資產(chǎn)凈值同比增長33%至190億美元。

外資行如何發(fā)力財(cái)富管理？

事實(shí)上，瞄準(zhǔn)中國內(nèi)地財(cái)富管理市場的外資銀行并不止匯豐中國。6月5日，星展銀行北亞區(qū)主管、星展中國董事長龐華毅在 “2024粵港澳大灣區(qū)論壇” 上表示，隨著中國內(nèi)地經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，以及人均財(cái)富和金融敏銳度有所提升，財(cái)富管理產(chǎn)品和服務(wù)的需求激增。星展銀行對(duì)大灣區(qū)的潛力充滿信心，并將繼續(xù)投資這一區(qū)域。

今年1月，東亞銀行聯(lián)席行政總裁李民斌在前海東亞銀行大廈開幕典禮上表示，粵港澳大灣區(qū)是經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一，與國際金融中心、財(cái)富管理中心香港直接對(duì)接，大灣區(qū)居民財(cái)富日益增加，對(duì)于產(chǎn)品的需求也越來越大。同時(shí)，跨境理財(cái)通在大灣區(qū)得到較好發(fā)展，大灣區(qū)居民對(duì)國際市場環(huán)境和產(chǎn)品有較高的認(rèn)知程度，并且對(duì)此非常感興趣，大灣區(qū)財(cái)富管理市場有非常多的商機(jī)。

東亞銀行聯(lián)席行政總裁李民橋則在開幕典禮上指出，前海東亞銀行大廈開幕后，該地會(huì)成為大灣區(qū)的業(yè)務(wù)樞紐，可促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)和聯(lián)動(dòng)，計(jì)劃在區(qū)內(nèi)加強(qiáng)發(fā)展企業(yè)銀行、財(cái)富管理和新興行業(yè)業(yè)務(wù)，以及加強(qiáng)與初創(chuàng)企業(yè)在金融科技方面的合作。

而在2023年12月，渣打中國副行長兼?zhèn)€人、私人及中小企業(yè)銀行部總經(jīng)理李峰曾在本報(bào)記者的專訪中詳細(xì)介紹了該行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的打法。李峰表示，從空間維度來講，全球化的資產(chǎn)配置能力是渣打作為一個(gè)國際性的機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)所在。“老百姓現(xiàn)在對(duì)全球配置的需求在不斷增長，大家希望投資不同的幣種、不同地區(qū)。這也是我們國家QDII存在的意義，也是跨境理財(cái)通的意義。”(詳見 對(duì)話大財(cái)富丨渣打銀行李峰:做開放式財(cái)富管理平臺(tái)，提供全球化資產(chǎn)配置)

結(jié)合到高凈值人群，李峰提到，市場上有些投資產(chǎn)品使用另外一個(gè)渠道，即QDLP。因?yàn)镼DLP包括一些另類投資，能夠幫助投資者獲得更多元化的投資品種。在李峰看來，QDII和QDLP 是目前最具實(shí)效的兩個(gè)投資海外的渠道。

李峰還希望大家能夠破除對(duì)另類投資的偏見。“很多投資者覺得另類投資和普通老百姓不相關(guān)，但我想鼓勵(lì)大家使用類似的金融工具來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。首先，另類投資的門檻不像想象中那么高，此外，它也不一定代表著高風(fēng)險(xiǎn)。”

據(jù)悉，另類投資基金是指投資于傳統(tǒng)公開市場交易的權(quán)益資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和貨幣類資產(chǎn)之外投資類型的基金，包括房地產(chǎn)、商鋪、礦業(yè)、能源、證券化資產(chǎn)、對(duì)沖基金、大宗商品、私募股權(quán)、基礎(chǔ)設(shè)施、黃金、藝術(shù)品等領(lǐng)域。另類是一個(gè)中性的表述，僅僅說明其有別于股票、債券等傳統(tǒng)資產(chǎn)。另類也不意味著都是創(chuàng)新，房地產(chǎn)和大宗商品投資都有著悠久的歷史。